Sentaro è un giovane uomo che per guadagnarsi da vivere cucina dorayaki, dolcetti ripieni di marmellata di fagioli rossi ("an"). 
Nonostante i ripetuti tentativi però, ai suoi dolcetti sembra mancare qualcosa… Sarà Toku, una vecchia e strana signora che parla con i ciliegi in fiore, a mostrare a Sentaro la difficile ricetta per il dorayaki perfetto e, forse, anche quella per la felicità.